Детектив-оборотень Инаба

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает родной дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на уничтожении драконов и находящийся в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. К ним присоединяются другие маги: Грей Сильвер, владеющий магией льда, и Эльза Алая, способная призывать доспехи и оружие. Вместе они выполняют задания гильдии, которые часто связаны с поимкой преступников, противостоянием незаконным гильдиям и демонам этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф, стремящийся вовлечь «Хвост Феи» в масштабный конфликт. Его действия приводят к противостоянию с враждебной гильдией «Сердце Гримуара». В разгар этого конфликта появляется древний чёрный дракон Акнология, что вынуждает основательницу гильдии, Мавис Вермилион, вмешаться в ход событий. Позже, в результате манипуляций Зерефа, гильдия вступает в противоборство с другой организацией, известной как «Тартарос».

Для противостояния общей угрозе маги «Хвоста Феи» и драконы вынуждены объединить свои усилия. Их совместные действия направлены на то, чтобы нейтрализовать планы Зерефа и противостоять силам, угрожающим существованию гильдии и её членов.