Город дождя

Архипелаг Земноморье столкнулся с серией природных и социальных кризисов. Началась продолжительная засуха, приведшая к неурожаям и угрозе голода. Параллельно среди населения распространились ранее неизвестные болезни. Ситуацию усугубили нападения драконов, которые стали разрушать поселения.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от внутреннего раздвоения, в состоянии помрачения убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этой трагедии юношу преследует таинственная тень, и он вынужден покинуть родные места. Его скитания приводят к встрече с магом по имени Гед.

Аррен и Гед направляются в город Хорт. Во время путешествия они спасают девушку Терру, оказавшуюся в опасности. Вскоре после этого дуэт сам попадает в руки работорговцев, что ставит под угрозу продолжение их пути.