Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, покидает родные земли. Она направляется на юг, следуя небесным знамениям, с целью найти девушку по имени Юринэ. Злой дух рассчитывает, что Юринэ станет её союзницей в противостоянии захватчикам и в восстановлении порядка.

В ходе путешествия демонесса сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, обучается контролю над стихиями и владению оружием. Эти навыки необходимы ей для выживания и достижения поставленной цели.

Значительную роль в её пути играет встреча с загадочным колдуном, который обладает информацией о природе инопланетной угрозы. Он становится наставником Злого духа, обучая её тактике борьбы. Позже демонесса вступает в контакт с другими представителями своего рода, часть из которых стремится установить собственное господство в разрушенном мире, что создаёт новые конфликты.