Ночной чародей

Действие происходит в городе Дыра, населённом преимущественно криминальными элементами. Наиболее опасными жителями считаются маги, которые похищают других обитателей города для проведения на них экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а местные жители редко выходят на улицы.

Главный герой, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и намерен найти виновных, чтобы отомстить им.

Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски мага, ответственного за его превращение. В процессе расследования он сталкивается с различными опасностями, но его новые физические способности помогают ему преодолевать препятствия. Их путь приводит к постепенному раскрытию правды о происходящем в городе.