Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис, решив отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки, погрузил себя в магический сон на тысячу лет. По истечении этого срока он пробуждается, однако обнаруживает себя в теле десятилетнего мальчика, лишившись при этом своего прежнего могущественного облика и значительной части магических сил. Леонис вынужден осознать произошедшую трансформацию и начать поиски способа вернуть свое исходное состояние.

В этом виде его находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она решает взять его под свою опеку и помогает ему покинуть место его пробуждения. Леонис, вынужденный следовать за ней, вскоре сталкивается с новой реальностью: за время его отсутствия человеческая цивилизация претерпела значительные изменения, развив технологии и построив крупные города, незнакомые демону.

Лизелия намерена помочь Леонису адаптироваться в изменившемся мире, с которым ему теперь предстоит взаимодействовать. Леонису же необходимо скрывать свою истинную природу, разбираться в устройстве нового общества и параллельно искать пути восстановления своих утраченных сил и первоначального облика.