Граф Сиэль Фантомхайв, состоящий на службе у королевы Виктории, вместе со своим дворецким Себастьяном Михаэлисом получает задание расследовать серию смертей на юге Германии. Инциденты происходят в районе, известном как Лес оборотней. У всех жертв наблюдались идентичные симптомы:

Такэру Нарихира был онмёдзи, специалистом по поддержанию баланса между миром людей и миром ёкаев. Его деятельность заключалась в устранении угроз с помощью магических способностей. В процессе проведения крупного ритуала очищения он погиб, что привело к исчезновению ключевой

В средней школе Коноха Сато создавала фантазийные истории, где её альтер эго, аристократка Коноха Магнолия, переживала различные приключения. Она детально разрабатывала сюжет этой новеллы, отражающий её личные фантазии. Однажды, разговаривая по телефону с матерью о старой

Студент, нуждающийся в дополнительном заработке, принимает предложение от компании-производителя игрушек. Его задача заключается в тестировании и продвижении нового продукта — силового пояса с функцией трансформации. Вскоре выясняется, что работодатели скрыли истинное назначение