Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город. В соответствии с традицией, ей необходимо выбрать фамильяра — магического спутника. Вместо стандартных вариантов вроде кошки или совы Нико принимает решение обратиться к своему другу детства, Морихито, с предложением заключить договор.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обоих. Первоначально он отказывается от роли фамильяра, однако узнаёт условие договора: в случае отказа на него будет наложено магическое проклятие. Это проклятие трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Осознавая отсутствие альтернативы, Морихито соглашается стать фамильяром Нико. Параллельно вступает в силу магическое пророчество, которое предрекает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Теперь им предстоит совместно готовиться к этому испытанию.