Молодой человек покидает родную деревню и начинает путешествие по землям, населенным существами из китайской мифологии. Он следует маршрутам, информация о которых получена от странствующих торговцев и музыкантов. В лесных районах он встречает духов, способных принимать человеческий облик, и для продолжения пути должен решать их загадки. В горной местности путник сталкивается с демонами, охраняющими перевалы, и договаривается о проходе, выполняя серию испытаний. В одном из поселений он находит существо, которое становится его постоянным спутником.
Маршрут главного героя и его спутника расширяется, включая в себя посещение заброшенных храмов, древних мостов, озер с дурной славой и разрушенных городов. На каждом новом отрезке пути им необходимо выполнять конкретные задачи. К ним относятся освобождение захваченных деревень, поиск похищенных реликвий, сопровождение торговых караванов, расследование таинственных исчезновений и выполнение условий старинных договоров.
В ходе путешествия герои встречают различных персонажей. Часть из них оказывает помощь, предоставляя важные сведения, укрытие или защиту. Другие персонажи намеренно вводят путников в заблуждение, преследуя собственные цели и пытаясь использовать их в своих интересах. Успех путешествия зависит от способности героев различать истинные намерения встреченных существ и находить решения для возникающих проблем.
