Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди сосуществуют со сверхъестественными существами, лето ознаменовалось необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио обнаружил себя в коматозном состоянии, после чего его тело подверглось трансформации. Чтобы выяснить причины этого явления, он начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе изменения.

Параллельно Муу-тян проводит наблюдение за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает ранее неизвестные черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет по-новому оценить его личность. Тем временем среди жителей распространяются слухи о произошедшем с кем-то из обитателей неудачном происшествии.

Ситуация осложняется учащением необъяснимых явлений в деревне. Местные жители начинают собственные расследования, пытаясь понять природу происходящих событий. Их целью является раскрытие тайн, которые скрываются за внешним спокойствием привычной жизни.