Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хёдо, ученик младших классов, планирует поступление в старшую школу "Куо", которая недавно стала принимать юношей, будучи ранее исключительно женским учебным заведением. Он рассчитывает занять там заметное положение. Однако после поступления его ожидания не оправдываются.

В школе на Иссэя совершает покушение одна из учениц. Инцидент наблюдает студентка третьего курса Риас Гремори, которая после гибели юноши возвращает его к жизни, превратив в демона. В результате Иссэй вынужден стать слугой своей спасительницы, войдя в её подчинение.

Новое положение обязывает главного героя служить Риас. Постепенно он вовлекается в мир, где существуют демоны, ангелы и падшие ангелы. Действие разворачивается в рамках системы взаимоотношений и конфликтов между этими группами.