Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на драконьей магии и находящийся в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. К ним присоединяются другие маги гильдии: Грей Сильвер, владеющий магией льда, и Эльза Алая, способная призывать различные доспехи и оружие.

Основная деятельность гильдии заключается в выполнении различных поручений, которые часто связаны с поимкой преступников, противостоянием незаконным гильдиям и демонам этериоса. Главным противником «Хвоста Феи» является бессмертный колдун Зереф, который стремится вовлечь гильдию в масштабный конфликт. В результате его действий члены гильдии вступают в противостояние с вражеской организацией «Сердце Гримуара».

Конфликт привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который атакует гильдию. Ситуацию изменяет вмешательство основательницы «Хвоста Феи», Мавис Вермилион. Позже, по вине Зерефа, гильдия вынуждена сражаться с другой враждебной организацией, «Тартарос». Для противостояния общим угрозам маги и драконы объединяют свои силы.