В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные заброшенные стройки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, Наоте замечает необычный мотороллер, окрашенный в черно-желтые полосы.

Мотороллер, за рулем которого находится девушка по имени Харуко Харухара, сбивает Наоте. Харуко, имеющая при себе электрическую гитару, оказывает мальчику первую помощь. После этого инцидента она начинает постоянно появляться рядом с Наоте, не оставляя ему возможности избегать её. Главный герой также испытывает последствия удара гитарой по голове.

Это происшествие приводит к череде необычных событий, которые кардинально меняют привычный уклад жизни Наоте. Повседневная реальность мальчика постепенно наполняется элементами, выходящими за рамки обыденного.