Действие анимационного сериала происходит в вымышленном мире, где персонажи являются персонификациями реальных государств, таких как Англия, Италия, США, Япония, Франция, Китай и Россия. Их взаимодействия и конфликты отражают исторические и политические отношения между

Фань Линсяо, опытный заклинатель мистических существ, попадает в ловушку во время отбора в высший культ. В критический момент его поглощает созданный его же энергией гигантский кит Кун. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание переместилось в тело молодого заключённого Лю