Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает родной дом, чтобы стать членом гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на уничтожении драконов и находящийся в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. К ним присоединяются другие маги: Грей

Кайдзи Ито — безработный молодой человек, который проводит время за азартными играми и употреблением алкоголя. Его единственным занятием является повреждение автомобилей, в частности прокол шин, что служит выражением его зависти к более успешным людям. Персонаж не задумывается о

На планету Земля совершают нападения существа инопланетного происхождения, превосходящие человечество в технологическом развитии. Для противодействия этой угрозе создана организация «Фронтир», задачей которой является изучение технологий пришельцев. В состав одной из оперативных