Действие аниме разворачивается в конце XIX века в США. Два японца, инженер Аппарэ Сопано и самурай Косамэ, оказываются в Америке без средств к существованию. Аппарэ обладает выдающимися техническими способностями, но испытывает трудности в общении, в то время как Косамэ

Джолин Куждо оказывается в тюрьме Грин-Дельфин-Стрит, осужденная за убийство. Инцидент произошел, когда она и ее парень, Ромео Джиссо, предположительно сбили человека на дороге. По настоянию Ромео они скрыли следы происшествия. Через несколько дней Джолин была арестована

Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание, где знакомится с девушкой