В мире будущего люди и русалки установили мирное сосуществование. Стивен, офисный служащий судостроительного завода, ведет обычную жизнь. Его рутина прерывается, когда принцесса подводного королевства по имени Чао неожиданно появляется перед ним. Она предлагает ему вступить в

Действие происходит в Лондоне начала XX века. Лили Итидзёин прибывает из Японии, имея при себе художественные принадлежности и письмо с условиями соглашения от родителей. Она успешно проходит отбор и поступает в художественную академию. Там она сталкивается со строгой учебной